Découvrez notre abonnement mensuel transparent
Notre abonnement de planification financière à 250 $ par mois vous donne accès à un accompagnement professionnel, des analyses personnalisées et une grande flexibilité. Aucun engagement à long terme n’est requis. Les frais sont fixes, sans surprise, et couvrent tous les services inclus dans la formule. Les échanges sont confidentiels et adaptés à votre situation, selon les normes canadiennes. Vous pouvez suspendre ou modifier votre abonnement à tout moment. Résultats variables selon chaque situation.
Notre équipe
Élise Mercier
Conseillère principale
Élise accompagne nos clients depuis plus de 10 ans avec empathie et professionnalisme. Elle veille à la clarté et à la confidentialité de chaque démarche.
David Gagnon
Analyste financier
David assure l’analyse approfondie des situations et propose des pistes adaptées à chaque projet. Son approche rigoureuse est très appréciée.
Sophie Lemaire
Conseillère junior
Sophie intervient pour soutenir le suivi client et garantir une réponse rapide à toutes les questions. Sa disponibilité fait la différence.
Comment fonctionne l’abonnement mensuel
Du premier contact à l’accompagnement continu, chaque étape est pensée pour votre tranquillité d’esprit.
Premier entretien de découverte
Nous organisons une première rencontre pour cerner vos objectifs, votre situation et vos attentes. Cet échange est confidentiel et sans engagement à long terme.
Préparez vos questions pour rendre cet entretien efficace.
Analyse personnalisée de vos besoins
Votre conseiller procède à une étude approfondie de vos projets et ressources pour élaborer des recommandations sur mesure.
Chaque analyse tient compte de votre rythme et de vos priorités.
Mise en place du suivi mensuel
Nous planifions ensemble les points d’étape et les ajustements nécessaires. Le suivi s’adapte à l’évolution de votre situation.
Vous pouvez modifier ou suspendre à tout moment.
Accès rapide au conseiller
Vous bénéficiez d’un accès privilégié à votre conseiller pour toute question ou besoin d’ajustement, avec réponse sous 48 heures.
Confidentialité et clarté garanties à chaque échange.
Nos forfaits mensuels
Une tarification simple et accessible
Essentiel
Accompagnement personnalisé, analyse sur mesure et accès direct au conseiller.
-
Analyse approfondie
-
Suivi mensuel continu
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Confidentialité garantie
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Tarif fixe, tout inclus
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Sans engagement
Plus
Inclut l’accompagnement Essentiel, plus des échanges supplémentaires chaque mois.
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Toutes les options Essentiel
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Échanges illimités
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Réponse prioritaire
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Points de suivi avancés
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Support élargi
Pro
Pour les clients qui souhaitent un accompagnement renforcé et des analyses plus fréquentes.
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Toutes les options Plus
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Analyses détaillées
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Gestion de situations complexes
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Accès prioritaire
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Suivi personnalisé
Comparatif des forfaits mensuels
| Fonctionnalités | Essentiel | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Analyse sur mesure | Incluse | Incluse | Incluse |
| Échanges mensuels | Standard | Illimités | Illimités |
| Réponse prioritaire | Non | Oui | Oui |
| Support élargi | Non | Oui | Oui |
| Gestion de situations complexes | Non | Non | Oui |